Ciclo de vida, pipeline, segmentos y campos: las piezas que, bien estructuradas, hacen que tu CRM realmente funcione.
Un CRM mal estructurado no es un problema de la herramienta, sino de cómo está configurada. Cuando la información no tiene un orden claro, el equipo comercial pierde tiempo buscando datos, duplica trabajo y toma decisiones sin visibilidad real del negocio. La buena noticia es que ordenar esa base es más simple de lo que parece, y se sostiene sobre cuatro pilares.
Ciclo de vida
Define las etapas por las que pasa cada contacto a lo largo del proceso comercial —por ejemplo, de lead a cliente—, lo que permite saber en qué momento está cada uno y qué acción corresponde tomar.
Pipeline
Organiza y visualiza las oportunidades comerciales abiertas, de manera que el seguimiento y el control de cada negocio sea simple y ordenado, sin negocios que se pierdan de vista.
Segmentos
Permite agrupar y filtrar contactos según características específicas, para construir audiencias más precisas y dirigir mejor las acciones comerciales y de comunicación.
Campos
Determinan qué información se puede registrar en el CRM y cómo se estructura, lo que asegura que los datos sean consistentes y realmente útiles para todo el equipo.
Estos cuatro pilares son justamente el eje del Training Session “Arquitectura del CRM - Freshsales”, que realizaremos el jueves 1 de octubre a las 15:00 hrs, a cargo de Camila Lau, Cloud Consultant en Zen. La sesión es exclusiva para clientes Support+ 2.0 y podrás participar de manera presencial desde nuestra oficina en Huechuraba o en modalidad online, con demo en vivo, buenas prácticas y espacio para resolver dudas en tiempo real.
Estas capacitaciones forman parte de los beneficios de Support+ 2.0 y buscan que nuestros clientes aprovechen al máximo las herramientas que ya tienen disponibles.
Conoce más de Support+2.0 aquí: https://www.itzen.io/support-plus
¡Mantente atento a nuestras próximas comunicaciones para inscribirte en esta nueva sesión!